Xem phim Magical Maestro (1952)

Bị danh ca opera Poochini khinh thường từ chối, ảo thuật gia Mysto bèn giả dạng nhạc trưởng để trả đũa. Bằng cây đũa phép biến hóa, ông liên tục biến đổi ngoại hình và phong cách của Poochini thành đủ trò hề quái dị ngay trên sân khấu, biến buổi biểu diễn thành một vở hài kịch náo loạn.