Bóng Tối Lúc Bình Minh

Vào thời kỳ Heian rực rỡ nhưng ngập tràn biến động chính trị, chàng pháp sư âm dương trẻ tuổi Yorimichi vốn là con trai của một đại pháp sư hoàng gia nhưng đã mất hết ký ức và thần lực sau một biến cố thời thơ ấu. Số phận đưa đẩy cậu diện kiến hoàng tử Koretaka, người đang chịu cảnh lưu đày vì bị vu oan tội giết người. Khoảnh khắc gặp gỡ đã đánh thức luồng sức mạnh ngủ sâu trong Yorimichi, thôi thúc cậu thề dâng trọn lòng trung thành để trợ giúp hoàng tử minh oan.