Mahouka Koukou no Rettousei - Yokohama Souran-hen

Sau khi giải đấu Nine Schools Competition khép lại, các học sinh bước vào cuộc thi thường niên Annual Thesis Competition tại Yokohama để tranh tài về kiến thức và sự sáng tạo. Tuy nhiên, sự kiện này lại đang lọt vào tầm ngắm của một thế lực đen tối với những mưu đồ bất chính. Liệu Tatsuya có thể một lần nữa vượt qua thử thách để giành chiến thắng?