Blue Cat Blues

Thông qua giọng kể đầy tâm trạng của Jerry, câu chuyện hé lộ mối tình si của chú mèo Tom khi phải cạnh tranh với chú mèo giàu có Butch để chiếm lấy trái tim người đẹp. Bất chấp mọi nỗ lực, Tom liên tục thất bại trước đối thủ giàu có hơn và dần trượt dài trong tuyệt vọng cho đến khi nảy sinh ý định tự kết liễu cuộc đời.