Journey to the End of the Night

Tại một khu vực tăm tối và suy đồi ở São Paulo, người Mỹ lưu vong tên Rosso cùng con trai Paul làm chủ một nhà thổ. Paul là kẻ nghiện ma túy và mắc chứng cờ bạc thâm niên, trong khi cha anh chung sống với cựu ái kỹ Angie. Khi một khách hàng bị vợ mình tước đoạt mạng sống ngay tại cơ sở này, họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc vali chứa đầy ma túy.